ファイナンシャルプランナー,FP,FP資格,FP試験

ファイナンシャルプランナー 1級,2級,3級資格試験 通信教育講座

サイトトップ > FP提案書の作成

FP提案書の作成

ファインシャルプランナーになると、ファインシャル・プラニングを立て提案書を作成することが、大切な 業身となります。

AFPの認定研修では、実際に提案書を作成しますから、どのようなものか説明します。

ファインシャル・プラニングでの提案書の作成には次の6ステップがあります。

1.顧客との関係確立・明確化

プラニングの目的、期待できる効果の説明。
顧客とファイナンシャル・プランナー(FP)の役割分担・責任について明確にする。
提供するサービスの内容(期間など)や報酬の説明と合意。

2.顧客データの収集と目標の明確化

顧客の生活目標(住宅購入など)や希望を確認・明確にする。
ライフイベント表を作成したり、顧客の現状を把握する。


3.顧客のファイナンス状態の分析・評価

現状のキャッシュフロー表、個人バランスシート、保障や税金の分析と問題点の把握。

4.プランの検討・作成・提示

問題の解決方法を検討し、複数の案をシュミレーションしたうえで、推奨案を決定する。
対策後の分析のために対策後のキャッシュフローを分析し、プランを提案書の形にする。

5.実行援助

商品やサービスの提案や、手続きを代行したり、援助する。

6.プランの定期的見直し

原則的に、年に1度、もしくは顧客の希望や目標、環境(家庭、経済情勢、税制など)が変化した時にプランを見直し、現状にそったプランを考えることが大切で、キャッシュフローとは、子どもの就職や結婚、マイホーム購入や定年後などを考えながら、何歳の時はどれだけ資産が残っているのかを考えたり、どれだけ準備しておかなければならないかを考える目安となります。

提案書を作成していく過程で、試験の勉強になるばかりでなく商品やサービスの知識が身に付き、実際の仕事の場面や家庭で役立ちます。
 
通信・通学教育講座を比較しよう

通信・通学教育は、自分のペースに合わせて受講できるシステムを選択するのが、合格への一番の近道です。 実績と合格率のよい通信・通学教育講座を紹介します。
れも無料で資料が請求できますから、比較検討してみましょう。

ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座

資格★合格クレアール
バリュープライスで資格試験の合格を目指せる通学・通信講座


【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

◆「株式会社きんざい」通信講座 (※資料請求なし)

ダブル資格の取得を目指す通信教育「2級FP技能士(AFP)受検対策講座」


FP関連書籍紹介





グループホームページ

       
  家を建てる       住宅ローン.com    カラーコーディネーター  太陽光発電


 
  行政書士


  かんたん相互リンク


SEO対策:FP通信教育ライフプラン財政家計

FPの知識と業務一覧

FPを知る

FPの知識と業務

FP試験と過去問・解答

3級検定試験対策

2級検定試験対策

AFPになろう

FPコラム

リンク集


inserted by FC2 system