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保険代理店+FP

保険代理業務は、ライフプランの設計の中で、「保険の見直し」について取り上げて説明されることが多く、ファイナンシャルプランナーの資格をもとにアドバイスするのが一般的になっています。

企業の場合は、顧問の会計士・税理士がいるので彼らがアドバイスをしてくれますが、個人の場合は相談相手がいないので、保険代理店に相談したり雑誌で調べたりするのが一般的です。
先の見えない経済状況で、家計は逼迫状況にありやりくりを考えると、まず生命保険や自動車保険などの保険商品の検討が手っ取り早く節約できる部分です。

最近はファイナンシャルプランナーの知名度も上がり、生命保険・自動車保険・ガン保険・・・・など「ファイナンシャルプランナー=保険に詳しい人」というイメージが世間に定着してきています。

Webで保険関連を検索すると、ほとんどがファイナンシャルプランナーによる相談コーナーが設けられています。

このように保険代理店業務とファイナンシャルプランナーは非常に近い関係にあるといえるでしょう。
ファイナンシャルプランナー資格を利用して保険代理店を行うというのも有効な使い方かもしれません。
 
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