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複雑なFP資格

FPの資格分類で、簡単にFPには3つの資格があることを書きましたが、国家資格と民間資格の両方があり民間資格の位置によって、国家資格受験や資格認定があり、初心者には大変にややこしい制度といえます。

現在あるFP資格は「FP技能士」「AFP」「CFP」の3つで、「FP技能士」は国家資格で、1〜3級まであります。
「AFP」「CFP」は民間資格ですが、それぞれが独立して試験を行っているわけではなく、国家資格、民間資格ともに試験は関連しているところが、不明確であり複雑になっていると言えましょう。

特に試験に関する関連性が複雑で、受験資格も違えば、試験実施団体もそれぞれの違っています。

これらの違いは「FP技能士と試験」の各級資格試験のところに詳しく出てますから事前によく理解して受験に望みましょう。

AFPの説明

AFPは日本FP協会が認定するファイナンシャルプランナー資格で、日本独自の国内ライセンスです。

AFPは国家資格「FP技能士」を比べると、質を重視した資格で 、 「顧客に対して、基本的なFP業務を行うための知識をもち、実際にプランの作成をできるようにすること」目的としています。

◆AFPを取得する意義

AFPを取得するには「2級FP技能検定合格+AFP認定研修の修了」となります。

AFP認定研修は必修科目が8科目あります。

 1,FP基礎
 2,金融資産運用設計
 3,不動産運用設計
 4,ライフプランニング
 5,リスクと保険
 6,タックスプランニング
 7,相続・事業承継設計
 8,提案書の作成

「AFP認定研修」は日本FP協会が認定する教育機関で実施されています。

主にユーキャン、LECや大原、などの資格学校がその教育機関になり通信講座のコースにAFP認定研修が含まれたコースがあります。
国家資格「FP技能士」は更新が必要ありませんが、AFPは2年ごとに資格の更新が必要ですから、ファイナンシャルプランナーのスキルアップと質の確保がAFPの価値といえ、他の資格よりも評価されます。

CFPの説明

CFPは1972年にアメリカで創設されたファイナンシャルプランナーの国際ライセンスです。 日本FP協会が米国CFPボードと提携して日本に導入しましたから、AFPの上位資格がCFPなのです。

CFPを取得するには

1、CFP試験の受験資格は2級FP技能検定試験(兼AFP資格審査試験)に
  合格していること。
2、資格を取得するにはCFPR資格審査試験に合格すること。
3、試験合格後に実務研修であるCFPRエントリー研修を受講し修了すること。
4、2年ごとの資格更新に際し、協会が定める所定の継続教育単位を取得すること。
5、協会が定める倫理規程の遵守に署名をすること。
6、3年間の実務経験を有すること(試験合格前10年、後5年の期間の
  実務経験を対象

以下のものは実務経験として加算できる。
・協会本部主催のレジデンシーコース
・当該大学院の修了(2年間として加算可)
・別に指定する継続教育研修

特例として、「FP協会が認めた大学院で、所定の単位を取得した者」 はAFPを持っていなくても受験がきます。

CFP資格審査試験の内容

試験は原則として、年2回実施され、1課目の試験時間は2時間、2日間にわたって実施され、課目は6課目で1課目ずつの受験及び合格を認めています。

<基礎知識+プランニングテクニック>

(1) 金融資産運用設計
(2) 不動産運用設計
(3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(4) リスクと保険
(5) タックスプランニング
(6) 相続・事業承継設計

CFPをとれば1級FP技能士の学科試験が免除されます。
 
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